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机会是跌出来的,买点是等出来的,顺丰是否已具备投资价值?

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发表时间:2019-01-08 05:49

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2018年已经结束,这一年的中国零售市场发生了“核爆”级的变化,很多城市从没有便利店支持送外卖,到零售走向了全渠道,到点到家任意选。这个变化的背后,是物流行业已成为互联网巨头们的必争之地,它是新零售粘合线上线下的结合点。

现今的互联网巨头们,无论是谁,想拿到未来“新零售”的月台票,都不可能绕过“物流”行业。而“物流”行业作为兵家必争之地,它未来必将成为资本和科技的核心。所以,未来如果你看好“新零售”这班快车,那眼下就必须关注“物流”这个行业的变化。

“物流”行业现在可谓是“炮火连天”,作为行业领军人的顺丰2018年处于疯狂收购的状态。通达系在快递业务上奋起直追,天猫、菜鸟、京东及中国邮政等竞相亮剑。有观点认为,在这种压力下,顺丰或将失去优势,让出快递行业领军人的宝座。事实为何?

其实这里还有一个疑问,为什么顺丰去年在疯狂收购,而没有在快递业务上继续发力?反而任由通达系追赶呢?

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数据显示,中国快递业务量在逐年上涨,但从2013年以后快递量增长速度在逐年放缓,尤其在2017年时,放缓速度更加明显,这说明快递行业业务量高速增长将告一段落,且由于门槛低,同质化严重,没有高速增长的业务量,仅有大规模的行业竞争,必然导致快递业的利润逐年减弱。物流企业如果不提前布局高利润增长点,将可能面临直接出局的威胁。

所以顺丰在2018年进入疯买的一年。3月收购广东新邦物流,加码重货快运业务;4月参与美国Flexport融资,加码国际业务;8月连开三场资本合作发布会,牵手夏晖、招商局和中国铁路总公司,加码冷链业务、海运业务和铁路业务;10月豪掷55亿并购DHL,加码供应链业务,总结起来就是剁手剁到停不下来的节奏。

如此疯狂的买买买并未带来顺丰营收出现什么巨额亏损变化,数据显示,顺丰2017年营收为711亿元,而2018年前三季度的营收已经达到654亿元。而且与行业增速并无二致的是,在大多月份顺丰已超过行业平均增速。如果顺丰持续保持目前营收的增速,顺丰很有可能在近期超过雅玛多,成为仅次于DHL、UPS和FedEx的全球第四的快递企业。这样看来,看顺丰不止是看顺丰,还可以洞察未来,押注未来。

看点一:重货

目前看,顺丰新业务中重货收获期来的比想象快。公开资料显示,截至2018年年中,顺丰业务已拥有约900个重货网点,整体重货场地面积近90万平方米,业务覆盖全国31个省、291个主要城市及地区,车辆1万余台。

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同时得益于不断完善的重货服务网络和领先行业的时效质量水平,顺丰2018年上半年重货产品不含税营业收入近35亿元,同比增长96%,整体市占率持续提升,迅速成为零担市场的头部企业。同时,借助顺丰与顺心两个品牌,顺丰重货还实现了零担行业高中低端市场的全覆盖。

顺丰重货最大优势在工厂、个人大件物流上,这是其它大件物流服务不能比拟的。顺丰深耕线下中高端重货,其提供端到端的物流服务能力较强。顺丰重货合作客户主要有苹果、海澜之家、美的、海信等知名公司。因此顺丰在线下的个人及工厂端重货业务将成为顺丰未来重要盈利点之一。

看点二:冷链

顺丰冷链携手夏晖后,实力大增。顺丰冷链目前拥有51座冷库,同时还拥有自有冷藏车681台、123条食品运输干线,与全家、双汇、大希地等知名客户展开业务来往。

医药上,顺丰冷链拥有3个GSP认证医药仓,已获得《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、《医疗器械经营企业许可证》以及国家食品药品监督管理部门对“开展药品第三方现代物流试点工作的批复”等全部认证及经营许可,通过GSP验证医药自有冷藏车209台。

顺丰与夏晖合作后,短时间获得了夏晖先进、一流的冷链操作模式、管理经验与冷链设施,从而拥有冷链业务对标国际巨头的实力。所以顺丰冷链业务一旦进入收获期,利润可观。

看点三:大物流市场

在物流行业,个人快递件、冷链、大件物流等单个独立市场,其市场规模均只有千亿元,真正能达到12万亿级别的大物流市场才是顺丰布局的关键。它包括采购物流、生产物流和销售物流。而目前行业内大部分快递公司主要聚焦在销售物流行业的竞争,而采购与生产物流市场很少涉及。

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顺丰目前已经与多家不同行业的公司展开合作,并设计了多个行业消费端的物流供应链解决方案,涉及干线运输、仓储、库存管理、仓库之间动态调货、末端配送、逆向物流等。

但这些都是属于消费端供应链,即最终商品的物流。DHL中国供应链业务在汽车、科技、生命科学、医药、零售、工程建造等行业内具有很强的供应链解决方案能力,顺丰控股2018年10月通过收购DHL大中华地区的供应链业务,提前进入采购及生产端供应链的重要赛道。

看点四:海外市场

顺丰与UPS合资成立公司拓展海外业务。航空运输非常适合海外货物运输,因此它也成为国际货运的主流运输模式之一,而顺丰凭借强大的航空机队可以较为容易地拓展国际业务。

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2017年5月顺丰控股与UPS在香港合资成立环球速运公司,环球速运将经营推广和开发联合品牌的国际快递服务,助力顺丰和UPS提供更具竞争力的国际贸易物流产品,聚焦B2B和B2C客户的跨境贸易,拓展全球市场。

顺丰目前具备国内货物发往海外和海外货物发往国内的双向国际物流链路能力,同时顺丰在海外的自营网点数量为283个,国际标快/特惠业务覆盖53个国家,国际小包业务覆盖225个国家。因此无论是从国际物流运输链路能力还是业务覆盖范围来看,顺丰的国际业务都比国内同行走的更远。

看点五:同城业务

顺丰以直营模式经营同城配业务,瞄准中高端餐饮商超和个人寄送件。顺丰在并购百度外卖受阻后决定自己搭建同城配送团队,并致力于打造成为全国领先的、最大的第三方直营即时物流服务商。目前顺丰合作的主流品牌客户有:麦当劳、肯德基、瑞幸咖啡、天虹、永辉、必胜客、海澜之家等知名企业。

2018年6月顺丰推出了个人急件服务,当前已经在北、上、广、深、杭等24个城市有业务覆盖,为个人提供最快30分钟、平均1小时送达、专人即拿即送的配送。与其他业务一样,顺丰同城业务也定位中高端全覆盖。

2018年前三季度顺丰的经济快递业务增长了近50%,从构成看大部分是电商快递。但从长期看,顺丰想继续保持领军地位,需进入快递维度更高的竞争,那时更多的是商业模式的竞争。

机会是跌出来的,买点是等出来的,顺丰是否已具备投资价值?


当前顺丰股价的下跌是来自资本市场大环境的压力。无论是港股,美股还是A股,2018年都可谓是“黑色的一年”。一时间资本市场风声鹤唳,不仅是美股,欧洲股市、日本股市以及香港股市也都草木皆兵。随着沪深两指下滑了30%。

正所谓覆巢之下,安有完卵!尤其是顺丰发布三季度报告后,短短两个月时间,股价下跌了将近20%。但每天交投量不大,没有投资者集中逃离的现象,几个持股量高的机构和个人股东承诺在45元下不减持也代表了投资者对顺丰未来的信心。

有投资人称,(股价下跌)主要是公司没有保持较高的增长速度,然而,这是资本的短视和上市公司长远战略布局短期内无法统一带来的价值波动,正像开头文章所说,顺丰发现行业的增长出现降速,而采取提前换挡的策略。

企业实操这是中国经济的脊梁,其耐力与坚韧非一般短视者能看懂。正所谓沧海横流,方显英雄本色,对物流行业这样一个资本密集型的行业来说,要构筑护城河,形成竞争壁垒,进行持续不断的资本投入和培育新的业务增长点是行业“铁律”。

顺丰一直是一家有战略定力的公司。但中国快递市场竞争激烈,几乎已经进入了一个存量博弈的饱和状态,且不说三通一达,许多如京东,菜鸟等电商自带物流的介入,使得这个市场资本总体过剩,竞争过度,利润变薄。

平衡资本市场诉求和公司长期发展,做适时的调整,对顺丰而言,是审时度势的知进退,而不代表是战略的摇摆不定,这才是驱动公司业绩长青的准则。具体而言,机会是跌出来的,买点是等出来的。别人恐惧的时候,正是以便宜价格购入潜力公司的好时候。


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