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刘强东:我想赢,而且不服输

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发表时间:2018-12-26 10:28

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拼多多的迅速崛起、京东业绩的同比下滑,以及明尼苏达事件的影响,内外环境的不利让京东到了必须做出改变的时候。

刘强东:我想赢,而且不服输


明尼苏达事件调查结果在冬至日凌晨公布,巧合的是,在前一天,京东的组织架构调整内部信传出。

从二级市场来看,京东股价确实结束了多日的下滑,在组织架构调整消息公布时出现了小幅的上涨。不予起诉的调查结果公布之后,京东股价呈现直线上涨的态势,涨幅一度超过10%。

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刘强东个人事件对京东股价的影响,体现出其对京东的掌控力,也反应了投资者对京东发展受其影响而陷入停滞的担忧。毕竟,刘强东个人拥有京东近8成投票权,而历年来的京东高管均为职业经理人。

然而,即使没有明尼苏达事件,京东也在被投资人减持。事件之前,2018年第一和第二季度,京东净利润出现下滑。而更早的时候,高瓴资本、环球老虎、富达母、摩根大通等机构,包括刘强东个人都开始减持京东股票。曾经重仓京东的高瓴,套现之后转而重仓阿里。

资本投资即是为了将来有一天能获利退出,减持也属正常,但上述这些知名机构2018年上半年均选择减持手中的京东股票,其中深意值得品味。

另外,即使没有美检方不予起诉的调查结果,京东的组织架构也需要一场“手术”来应对人口红利的消失、下沉市场的觉醒,以及拼多多们。

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被“拼多多”打乱节奏的京东


整个2017年,京东的业绩表现都堪称亮眼,股价也水涨船高。

2017年第一季度,京东上市以来首次实现单季盈利,美国通用会计准则下(GAAP),净利润达到3.557亿元人民币。整个2017财年,京东在2016年取得2602亿元营收的基础上,实现了40.3%的高增长,净营收达到3623亿元。

作为对比,京东的对手阿里2018财年的营收为人民币2502.66亿元(注:阿里巴巴财年与自然年不同步,从每年的4月1日开始,至第二年的3月31日结束)。只不过,阿里营收同比增长58%,超过京东,盈利方面更是把京东远远甩在身后,2018财年阿里净利639.85亿元。

与业绩表现相对应的,是京东股价的高歌猛进。2017年6月25日,京东609.6亿美元的市值只差百度8.3亿美元。2018年1月,京东股价一度冲破50美元关口,市值也接近720亿美元。

本来,京东有望通过高增长的营收不断降低边际成本,让毛利继续走高,归属母公司的净利润稳定在正向,但形势很快变得对京东不利。

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2017年,大家都还在谈消费升级,而2018年以来,消费分级的讨论甚嚣尘上。

虽然山寨、假货的质疑一直伴随着拼多多,而京东则一直主打正品行货,但从财务数据我们能看出,用户似乎并没有受到拼多多负面新闻的过多影响。

还有一点值得注意。黄峥最开始也在讲“五环外消费者”的概念。而在上市当天的发布会上,黄峥已经不认为拼多多做的只是五环外的生意:“我们的用户一直是比较平均的”“划分一线、二线、三线、四线城市,是上一代像宝洁这样的公司传统的营销思路。”

根据QuestMobile今年3月的数据,拼多多和京东的重合用户在一年左右的时间从13%增加到了25.9%。同时,来自一二线的消费者在拼多多总用户中的占比超过四成,接近淘宝。

同样是腾讯投资的公司,多快好省的标签没能帮京东建立足够高的壁垒,反而是拼多多借社交流量长成了电商的第三极。无论在一二线城市还是下沉市场,京东在阿里之外都必须重视拼多多这个新的对手,相之于腾讯微视对比抖音甚至微信7.0版即刻视频对比抖音。

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转言之,降不下来的获客成本是京东和拼多多两家同样存在的问题。

值得注意的是,京东新成立了拼购业务部。负责该部门的侯艳平,此前经历了雅虎,eBay,腾讯三家公司。2014年3月初,腾讯把电商业务打包给京东并占对方15%股份。侯艳平当时在腾讯负责QQ网购,随交易的完成“出嫁”到京东。

此次京东单独成立拼购业务部,足见对拼团模式以及拼多多的重视。今年4月,京东召开了社交电商新生态轻商城小程序上线发布会,推出京东拼购,主打“低价不低质”,覆盖六大无线场景。今年618期间,京东拼购下单量同比增长近24倍,下单用户数同比增长超过17倍。

明尼苏达事件暂告一段落,在不知妻美这件事上认输,但从未在商场上服输的刘强东又一次迎来京东的谷底。2014年,刘强东联姻腾讯、赴美上市,2016年,刘强东回归京东,重启老将。

而这一次,依然是组织架构的调整,但面对友商的进击,够吗?还不够。


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