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美联储另一只靴子落地,特朗普郁闷了,A股会利好?

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发表时间:2018-12-19 05:09

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没有悬念!第二个靴子落地了。不过为了让特朗普好接受一些,这次不是美联储主席鲍威尔亲自出来说,而是由美联储副主席斯坦利费希尔官宣——由于美联储对美国经济发展预期有信心,所以预计会在12月宣布加息。

换句话说2018年12月的加息是必然的,至于2019年是否会降低加息次数,目前还不确定。

美联储另一只靴子落地,特朗普郁闷了,A股会利好?


受到美联储加息预期影响,标普500指数上周跌幅达到1.26%,延续此前跌势。面对美股的再次下跌,美国总统特朗普表示,“但愿美联储不会再进一步加息”(hopefully)。

他认为目前美国已经达到“正常化利率”但经济还在“飙升”。所以美联储不应该再进一步加息。目前他在贸易争端上取得的优势,只有美联储宽松才是最好的助攻。

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与特朗普观点一直还有双线资本(DoubleLine Capital)创始人及首席执行官、有“债王”之称的杰夫-冈拉克(Jeff Gundlach):他认为目前美联储的持续加息,将会使得美国股市接近崩溃的边缘,而美联储目前在从事“自杀性任务”政府赤字在GDP总额中所占比例正在上升,而美联储却在持续加息。正常情况下,当债务赤字扩大时,美联储应该处于降息状态才对。

其实美国股市是一个和美国经济关联非常紧的市场,与别国用消费驱动经济不同,在美国股市受到刺激,就会带动消费增加,进而刺激经济增长。

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但如果经济疲软,就会影响股市,进而影响消费信心。三者发展好就是良性循环,经济带动股市上涨,消费带动经济上涨,股市上涨增加消费信心。发展不好就是恶性循环,所以美股牛市总是漫长的,熊市相对很短。

目前美国支撑经济发展的量化宽松已经不在,货币政策收紧。这就造成流入美股的资金其实是受美元加息影响的避险资金,而非经济上涨。

所以加息美股涨,实际经济在退步。不加息资金逃,实际经济在退步。所以美联储加不加息,都会带来美国的股灾,加息可能还好点。

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美股股灾后,A股会什么样子?之前美股下跌,A股就下跌,是因为A股和美股都处于高位。而这次,美股在高位,A股在低位。美股下跌,资金必然出逃,只要人民币稳住,A股作为人民币资产,将承接这些避险资金。

所以,A股下一波能否逃出美股下跌的魔掌,关键在于人民币能否撑住。

基于以上考虑,美股发生大幅回落是必然,美元是否下跌看美联储的加息政策是否持续。一旦加息政策结束,将出现美股美元同时暴跌的场景,人民币只要能稳住在7以内,必将成为明年世界性的优质资产,而A股2449点附近也必然是近期大底。


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